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2017年11月21日，美股上市企业中通快递对外发布了截至9月30日的2017财年第三季度未经审计财报。 至此，六家快递上市企业三季度财报全部曝光。各家企业的财务数据情况如何？市场格局有哪些变化？本报带你深度解读。 看点一：业务量PK 根据中通快递最新财报，中通快递第三季度营收为人民币31.431亿元(约合4.724亿美元)，比去年同期增长33.6%，超出公司此前预期区间的上限(人民币30亿元)；中通营收上涨的推动力主要来自于业务量的大幅攀升。第三季度中通业务量为15.36亿件，比去年同期的11.02亿件增长39.4%，位居同时期全国首位。 值得关注的是，根据国家邮政局发布的2017年前三季度邮政行业运行情况，第三季度全国快递业务量同比增速为28.4%，中通业务量增速超过全国平均水平。 在百世对外公布的财报中，百世2017年第三季度业务量突破十亿，与去年同期相比大幅增长92.6%，是同时期业务量增速最高的企业。 由于圆通和韵达暂未对外发布第三季度业务量，根据各企业发布的半年报(百世相关数据暂未公布)，可以纵观2017年上半年各企业的市场份额情况。 上半年，圆通累计完成业务量22.6亿件，同比增长19.13%；韵达累计完成业务量达19.67亿件，同比增长44.28%。顺丰累积完成业务量为13.73亿件，同比增长20.54%；中通累积完成业务量26.68亿件，同比增长39.4%；申通累积完成业务量17.26亿件，同比增长18.3%。 根据数据，各大企业业务量均较去年同期均实现两位数增长。其中，韵达增长率最高，达到44.28%，处于高速增长期的韵达正在缩小与圆通的差距。中通同比增长幅度位居第二，业务量继续稳坐头把交椅。顺丰电商快件比例较低，因此业务量绝对值不高，但增长率超过圆通和申通。 业务量代表着市场占有率，通过数据可以发现，目前市场占有率最高的快递企业仍然是中通；韵达以高于圆通超两倍的增速追赶相差不足3亿的件量差距，圆通和韵达的市场份额正在不断缩小；申通和圆通两家企业表现低迷； 看点二：营业收入和利润PK 据中国邮政快递报记者统计，刚刚公布财报的中通1-9月营业收入为87.291亿元，同比增长32.28%，净利润为19.37亿元，同比增长47.66%。 圆通速递1-9月实现营业收入128.67亿元，同比增长12.91%；归属于上市公司股东的净利润10.58亿元，同比增长8.43%。 韵达股份1-9月实现营业收入68.39亿元，同比增长40.39%，归属于上市公司股东的净利润11.76亿元，同比增长38.38%，每股收益为0.97元。 顺丰1-9月营业收入498.26亿元，同比增长23.18%；归属于上市公司股东的净利润36.45亿元，同比增长10.80%，每股收益0.86元。 申通1-9月实现营业收入85.64亿元，同比增长25.99%，归属于上市公司股东的净利润11.27亿元，同比增长24.09%。 需要指出的是，1-9月份，物流行业平均营业收入增长率为75.42%，平均净利润增长率为45.10%。 根据数据，在加盟制企业中，中通和韵达两家营业收入规模较小，利润率较高。其中，业务量最多的中通，营业收入却没能超过位居第二的圆通，是否说明中通业务量“虚胖”，存在“以价换量”的情况。 事实上，据中国邮政快递报记者了解，几大上市公司由于运营模式和所在资本市场不同，其统计范畴也在存在差别。 圆通和申通为A股上市公司，数据统筹包含中转和面单等环节，且营业收入统计包括最后一公里派费；中通为美股上市公司，营收不含最后一公里派费且已扣除对网点的激励。 而韵达虽在A股上市，但鉴于其运营模式差异，营收也不包含最后一公里派费，因此韵达和中通两家公司的营收规模偏小，利润率会偏高一些。 申通的业务量增速低于行业，市场份额略有下降，但盈利能力有所增强，前三季度申通净利润规模高于圆通，并向韵达靠拢。 顺丰为直营模式，统计了全流程的收入与成本，顺丰较高的营业收入和利润率主要来源于其在高端市场的优异表现。 据顺丰官方介绍，1-9月顺丰主要收入来源依然是速运业务，时效产品占比67.16%，同比减少约三个百分点，与此同时收入增加17.9%，达到334.6亿元。 在巩固传统业务的同时，顺丰控股也通过加码新业务来加持高增长。今年前三季度，顺丰重货业务收入达到29.7亿元，同比增加85.9%；冷运业务收入达16.1亿元，同比增幅73.6%；国际业务收入13.3亿元，同比增加39.1%。去年刚刚布局的同城配业务，从去年同期的0.1亿元收入，增加到2.5亿元，发展迅猛。 仅公布了第三季度数据的百世，其营业收入为人民币53.54亿元(约合8.048亿美元)，同比增长133.9%。尽管百世的营业收入和业务量增长速度均高于行业水平，但百世亏损的情况仍然没有改善。第三季度净亏损为人民币4.666亿元(约合7010万美元)，而去年同期净亏损人民币3.213亿元。不过，亏损并没有影响百世集团对未来的发展信心。 百世集团董事长兼首席执行官周韶宁表示，中产阶级的崛起，新零售的出现，中国中小城市的消费升级，以及跨境贸易的增长，对百世都存在着巨大的市场机会。 看点三：未来预期 快递企业1-9月的基本财务数据表现出平稳增长的态势，而在国庆节、中秋节和“双11”的催化下，第四季度的业绩更加亮眼是大概率事件。对此，几家企业对未来发展给出了预期。 其中，中通基于当前的市场状况以及当前的业务运营，预计2017财年第四季度营收在人民币39亿元(约合5.862亿美元)到人民币41亿元(约合6.162亿美元)之间，同比增长22.2%到28.5%。 韵达预计归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。净利润变动幅度从20%上升至48%。净利润变动区间为14.1亿元-17.4亿元。 百世根据目前的市场状况和当前运营情况，预计2017年第四季度的收入将在63亿元人民币(9.47亿美元)至66亿元人民币(9.92亿美元)之间。 根据国家邮政局数据，在顺丰以及“四通一达”相继上市的大背景下，民营快递企业在2017年前三季度继续领先，市场占有率达到86.2%。快递与包裹服务品牌集中度指数CR8从年初的75.7上升至目前的78.2，提高了2.5个百分点。六大上市的快递企业已经成为中国快递走向世界的一张张名片。（文章来源：《中国邮政快递报》；原作者：许文静）
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